דוחות אנבידיה שפורסמו בשבוע שעבר, ב־26 באוגוסט, סיפקו שוב מספרים שקשה לעכל, גם אחרי כמה שנים של מהפכת הבינה המלאכותית. אבל הפעם, לדעתי, המסר החשוב ביותר למשקיעים לא היה רק קצב הצמיחה האדיר של אנבידיה עצמה. המסר החשוב הגיע משיחת המשקיעים: הביקוש למחשוב בינה מלאכותית ממשיך לעלות מהר יותר מהיכולת של התעשייה לספק אותו ומהמשקיעים לעכל אותו. במילים אחרות, צוואר הבקבוק של מהפכת הבינה המלאכותית אינו כרגע היעדר הביקוש. הוא נמצא ביכולת לייצר שבבים, זיכרונות, שרתים, רשתות תקשורת, מע

היום אנחנו מבצעים שינוי בתיק הפרימיום ובתיק הבינה המלאכותית. ההתפתחויות בתחום הבינה המלאכותית, והתנודתיות הגבוהה במניות הטכנולוגיה יוצרים הזדמנויות לדעתנו. המסחר ב־18 באוגוסט (אתמול) נראה במבט ראשון כמו עוד יום שבו וול-סטריט מפקפקת במהפכת הבינה המלאכותית. מדד נאסד״ק ירד ב־1.33%, אבל מדד השבבים צנח בכ־5%, כאשר אנבידיה, מיקרון ומניות שבבים נוספות ספגו ירידות חדות. מדד S&P 500 ירד רק ב־0.69% והדאו רק ב־0.22%. הפער הזה חשוב: זו לא הייתה בריחה כללית ממניות, אלא מכירה שהתמקדה בעי

מייקל בארי הפך לאגדה בזכות אחד מהימורי השורט הגדולים והמפורסמים בהיסטוריה. לפני משבר 2008 הוא זיהה את הריקבון בשוק משכנתאות הסאב־פריים כאשר רוב וול סטריט עדיין חגגה. הוא התעקש, סבל תקופה ארוכה שבה השוק הלך נגדו ובסופו של דבר צדק בענק. הבעיה היא שמאז נראה לפעמים שבארי ממשיך לחפש את 2008 הבא ומבהיל משקיעים פרטיים ואף מנהלי קרנות. אין ספק שהוא אחד הגורמים לתיקון האחרון במניות ה- AI. הסבר: מייקל בארי הוא אחד מגיבורי הספר והסרט The Big Short ואחד הקולות הבולטים היום שמהמרים נגד