מטא מקימה זרוע-על חדשה: META COMPUTE - זו הכרזת מלחמה על השליטה בתשתיות הבינה המלאכותית וקרב על מי ישלוט במוח האנושות

פתיחה

בלי מסיבות עיתונאים רועשות ובלי קמפיין פרסומי נוצץ, מטא פרסמה אתמול הודעה (מופיעה בפרופיל של מארק צוקרברג) אחת שמסמנת שינוי טקטוני עמוק בתחום תשתיות ה- AI ובכלל: הקמת זרוע-על חדשה בשםMeta Compute . מאחורי השם הטכני והיבש מסתתרת הצהרה אסטרטגית ברורה - הבינה המלאכותית איננה עוד מוצר. היא הופכת לתשתית על לאומית-עולמית, בדומה לחשמל, מים ואינטרנט. מי שישלוט בתשתית הזו – ישלוט בכלכלה הדיגיטלית של המאה ה‑21 .

זו אחת ההצהרות הכי חשובות שיצאו השנה, והיא הרבה יותר דרמטית ממה שנדמה.

מהי Meta Compute ולמה היא שונה מכל מה שהכרנו?

מטא קומפיוט (Meta Compute ) אינה עוד חטיבת IT. מדובר בזרוע אסטרטגית-ריבונית שמרכזת את כל פעולות הבנייה, המימון, ההנדסה והשותפויות של תשתיות ה‑ AI של מטא. מטא הצהירה שהיא מתכננת לבנות בעשור הקרוב עשרות גיגה־ואט של מחשוב, ובהמשך מאות גיגה־ואט ואף יותר - סדרי גודל השווים למדינות שלמות.

מחשוב הפך לאנרגיה – אנרגיה הפכה לכוח

כל גיגה־ואט של מחשוב AI שווה ערך לצריכת חשמל של עיר גדולה. כל גיגה־ואט כזה דורש עשרות אלפי GPU מתקדמים, קירור, רשתות תקשורת, קרקעות וחשמל זול ויציב ל‑30 שנה קדימה. לכן מרכז הכובד עבר ממי שכותב אלגוריתם טוב יותר ינצח - למי שמבטיח לעצמו חשמל, שבבים וקרקע ינצח.

השלכות כלכליות: מי מתעשר ומי נעלם?

אנבידיה (NVIDIA) היא המרוויחה הגדולה. היא הופכת מספקית שבבים למעין 'סימנס של עידן ה‑AI', ספקית תשתית בסיסית לאנושות והביקוש למוצריה רק יעלה. חברות כמו CoreWeave, APLD ו‑ IREN  , הופכות בפועל לחברות חשמל שעובדות עלGPU . מנגד, סטארטאפים ללא קיבולת תשתיתית וחברות SaaS (תוכנה כשירות) נטולות תשתית עצמאית – צפויות להימחק או להיבלע.

כניסת הממשלות ל- AI כפרויקט לאומי

מטא החלה לפעול ישירות מול ממשלות וקרנות ריבוניות לצורך מימון והקמה של תשתיות מחשוב עולמיות אלו. המשמעות:AI  הופך מנכס טכנולוגי לנכס גיאו-פוליטי. מדינות ייאבקו על מי יארח את מרכזי המחשוב, מי יספק אנרגיה ומי יבטיח לעצמו נגישות למוח הדיגיטלי של העולם.

לסיכום: מרכז הכובד עובר לאימפריות תשתית

אנחנו לא בעידן של אפליקציות. אנחנו בעידן של אימפריות תשתית. AI איננו עוד מוצר - הוא רשת החשמל של המוח האנושי. מטא פתחה רשמית את המירוץ על שליטה בתשתית הזו. מי שמחזיק את החשמל, השבבים והקרקע – ישלוט בכלכלה, בביטחון ובידע של המאה הנוכחית.

זאת לשון ההכרזה באנגלית בפרופיל של מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא:

Today we're establishing a new top-level initiative called Meta Compute.

Meta is planning to build tens of gigawatts this decade, and hundreds of gigawatts or more over time. How we engineer, invest, and partner to build this infrastructure will become a strategic advantage.

This effort will be led by Santosh Janardhan and Daniel Gross.

Santosh will continue to lead our technical architecture, software stack, silicon program, developer productivity, and building and operating our global datacenter fleet and network.

Daniel will lead a new group responsible for long-term capacity strategy, supplier partnerships, industry analysis, planning, and business modeling.

They will work closely with Dina Powell McCormick, who just joined Meta as President and Vice Chairman to work on partnering with governments and sovereigns to build, deploy, invest in, and finance Meta's infrastructure.

I'm looking forward to working closely with Daniel, Santosh, Dina and their teams to scale Meta Compute and deliver personal superintelligence to billions of people around the world.

המניות המדווחות השבוע

עונת הדוחות של החברות הגדולות החלה. ראו את החברות החשובות המדווחות השבוע בטבלה למטה.

החברות המדווחות השבוע

השקעות מוצלחות לכולן/ם!

תוכלו להירשם לבלוג זה חינם כאן ולהתחיל לקבל במייל מאמרים הדנים בתחום ההשקעות.

תוכלו גם לעקוב אחרינו בטוויטר כאן, שם אנחנו מפרסמים עדכונים קצרים יותר.

שימו לב שבמאמר זה אנחנו משתפים אתכם בתחזיותינו, דעותינו ושיקולינו לצורכי מידע, אך אין זה יעוץ או הכוונה כיצד לפעול ו/או לנהל את השקעותיכם ויתכן ואנו משקיעים בחלק או בכל החברות המוזכרות במאמר. על כל אחד ואחת לבצע את בדיקותיו/ה ולהסיק מסקנות בהתאם להעדפותיו/ה.

המנוי לתיק הפרמיום, תיק הצמיחה ותיק ה- AI הוא מנוי לשנה. כברירת מחדל המנוי מתחדש אוטומטית כל שנה. תוכלו לסיים את המנוי שלכם בכל עת דרך הפרופיל שלכם/ן (בחרו מהתפריט "המנוי שלי", בחרו בסוג המינוי ו"ביטול מנוי") באתר זה. אין החזר כספי לאחר הרישום וחשיפת המידע, לכן בדקו טוב שאתם נרשמים ומשלמים על השירות המבוקש. אם אתם מקבלים את המאמרים גם בהודעות ווטסאפ, תוכלו גם לשלוח הודעת "בקשה להפסקת מנוי פרימיום או צמיחה" או להפסקת השליחה בווטסאפ בלבד.