top of page
חיפוש

ביצועי התיקים שלנו ב- 2023 ומה צפוי ב- 2024

עודכן: 3 בינו׳

שנת 2023

שנת 2023 הייתה שנה טובה לשווקים כאשר הנאסד"ק עלה ב-44.5% וה-S&P 500  עלה ב-24.7%. בחודשים האחרונים העליות התחזקו במקביל לשינוי הטון מצדו של הפד, ההערכה שמחזור העלאות הריבית הסתיים ושאנו צפויים להיכנס לסידרה של הורדות ריבית כבר בחודש מרץ הקרוב.

 

למרות המשך העלאות הריבית של הפד, הסערות, המלחמות והאירועים הקשים שפקדו אותנו ב- 2023, שוק המניות המשיך בעלייתו השנה. מדד המניות המוביל בוול-סטריט ה-S&P 500 , הגיע השנה לשיא חדש - 4,781 נקודות בסיס, לעומת השיא הקודם שעמד על 4,766 נקודות.

 

ראו את עליית מדד ה- S&P500 בזמן האירועים הקשים השנה שהיו אמורים להורידו.

 

לעומת זאת איגרות החוב ל- 10 שנים, המייצגות השקעה סולידית יותר, איכזבו וכלל לא סיפקו שקט למשקיעים.

 

אין ספק שחברות הטכנולוגיה הגדולות (שנהוג לכנותן המגניפסנט 7) גם הובילו את המדדים לעליות ובלעדיהן כלל לא בטוח שהמדדים היו עולים ובוודאי שלא בשיעורים הנ"ל. ראו את מפת החום של החברות המובילות במדדים. תחום הטכנולוגיה הוביל את המדדים וכך יהיה גם השנה כנראה.


תיק הפרמיום  

בתיק הפרמיום הערכנו שאנו הולכים לשנה סוערת ולכן התמקדנו בחברות הטכנולוגיות הגדולות המובילות בתחומן שגם הובילו את מדד הנאסד"ק וה-S&P 500  לעליות הנ"ל. ראו את מפת החום של 7 המניות המובילות במדדים אלו ב- 2023 (מלבד ברקשייר שאינה נמנית איתן אך גם היא נסחרת לפי שווי שוק של מעל 700 מיליארד דולר).


 


חצי מחברות מובילות אלו גם נמצאות בתיק הפרמיום כשרובן בתיק עלו ביותר מ- 100%. אנבידיה (NVDA) הובילה עם עליה של יותר מ- 233%. אומנם נכנסנו לאנבידיה בשלב מאוחר יחסית אך אנחנו משוכנעים שהחברה תמשיך לספק ביצועים טובים גם ב- 2024 עם שליטה בשוק הרכיבים לבינה מלאכותית ומחיר לא יקר יחסית לרווחיה ולצמיחה האדירה אותה הציגה ב- 2023. 


כזכור, תיק הפרימיום הוא תיק תיאורטי של 5 עד 10 חברות הטכנולוגיה היציבות והטובות ביותר להשקעה בזמן הנוכחי. התיק מחקה בקירוב את השקעותינו בתחום הטכנולוגי כשהשיקולים לקניה או מכירה של מניות הם רק שיקולי מיקסום התשואה. הכוונה היא, שלא כמו תיק השקעה אישי, שאין מימושים לצורכי צריכה, תשלומי מיסים או צרכים אישיים אחרים.

 

ביצועי תיק הפרימיום (בכתום) ב- 2023:


 

תיק הפרימיום הניב תשואה כפולה מתשואת מדד הנאסדק ויותר מפי 4 ממדד ה- S&P500.

 

ביצועי תיק הפרמיום:

ההשקעה הראשונית בתיק:  100,000 $ (ב- 2017).

שווי התיק הנוכחי: 2,656,143 $

העלייה בשווי התיק בשנת 2023: 94.77%

 

תוכלו להצטרף לתיק הפרמיום ולראות מיהן החברות המרכיבות את התיק כאן. מחיר תיק הפרמיום הוא 80 ש"ח לחודש או 960 ש"ח לשנה.

 

תיק הבינה המלאכותית (AI)

בעקבות ההבנה שתחום הבינה המלאכותית יוביל בשנים הקרובות את התחום הטכנולוגי וייכנס כמעט לכל תחום בחיינו, השקנו ביולי 2023 את תיק הבינה המלאכותית (AI). תיק ה- AI הוא תיק של 5-10 החברות הטובות ביותר להשקעה בתחום זה ובעת הזו. התיק כמובן יתעדכן עם השינויים בחברות המובילות בתחום במשך הזמן. התיק מחקה בקירוב את השקעותינו בתחום זה.

 

ביצועי תיק הבינה המלאכותית (בכתום) מהשקת התיק ביולי 2023 ועד סוף 2023:


 

ביצועי תיק הבינה המלאכותית:

ההשקעה הראשונית בתיק: כ- 100,000 $ (תחילת יולי 2023).

שווי התיק הנוכחי: $119,273.

הרווח מיולי ועד סוף 2023: $19,273 או 19.27%.

 

תוכלו להצטרף לתיק הבינה המלאכותית ולראות מיהן החברות המרכיבות את התיק זה כאן. מחיר תיק הבינה המלאכותית הוא 60 ש"ח לחודש או 720 ש"ח לשנה.

 

תיק הצמיחה

תיק ההצמיחה הוא תיק של כ- 12 חברות צמיחה טכנולוגיות שלהערכתנו יצמחו ביותר מ- 20% לשנה בשנים הקרובות ובעלות פוטנציאל להפך לחברות המובילות בתחומן.

תחום חברות הצמיחה ניפגע מאוד מעלית הריבית המהירה בשנתיים האחרונות, כי רוב חברות הצמיחה זקוקות למימון שהתייקר עם עליית הריבית והן חברות ששווין מגלם ברובו ערך עתידי שנפגע בעקבות עליית הריבית. התיק מחקה בקירוב את השקעותינו בתחום זה.

 

בשנה הקרובה אנחנו צופים שדווקא חברות הצמיחה יראו ביצועים טובים אם אמנם הצפי לירידת הריבית יתממש.

 

ביצועי תיק הצמיחה (בכתום) ב- 2023 בגרף למטה:


 

ביצועי תיק הצמיחה:

ההשקעה הראשונית בתיק: כ- 100,000 $ (תחילת יוני 2021).

שווי התיק הנוכחי: 99,256 $

הרווח ב- 2023: 42.74%

 

תוכלו להצטרף לתיק הצמיחה ולראות מהן החברות המרכיבות את תיק הצמיחה כאן. מחיר תיק הצמיחה הוא 60 ש"ח לחודש או 720 ש"ח לשנה.

 

לסיכום

מה היו הביצועים ב- 2023?

תיק הפרימיום הניב תשואה של 94.77%, יותר מפי 4 ממדד ה- S&P500. ראו את חברת הפרימיום כאן.

תיק ה- AI הניב תשואה של 19.27% מיולי 2023. ראו את חברות ה- AI כאן.

תיק הצמיחה המהירה הניב תשואה של 42.74%. ראו את חברות הצמיחה כאן.


ומה ב- 2024? בהתבסס על היסטוריית שוק ההון וצפי ריווחי החברות, שוק המניות האמריקאי צפוי להמשיך לצמוח ב-2024, אך בקצב מתון יותר מהשנה שעברה. התחום הטכנולוגי ימשיך להתפתח בקצב מואץ ביחוד בתחום הבינה המלאכותית ובתחומים אחרים כמו רובוטיקה, עריכה גנטית ומשקפי AR (מציאות רבודה) שיושקו ע"י אפל ומטא.


מספר גורמים ישפיעו חיובית על השוק:

  • האינפלציה צפויה להמשיך לרדת בשנת 2024 ובעקבות זאת הבנק הפדרלי יתחיל להוריד את הריבית, מה שיתמוך בהכנסות וברווחיות החברות.

  • הצמיחה העולמית צפויה להאט בשנת 2024, אך היא עדיין צפויה להיות חיובית. האטה זו תשפיע על הביקוש למוצרים ושירותים מסורתיים, אך פחות על טכנולוגיות חדשות וצבאיות שהביקוש להן יעלה.

  • שוק המניות האמריקאי הוא עדיין השוק המוסדי הגדול ביותר בעולם דבר שימשוך כספי השקעות חדשים.


על בסיס הגורמים הללו, רוב האנליסטים צופים כי מדד S&P 500 יגיע לרמה של 4,800 עד 5,200 נקודות בסוף שנת 2024. אנחנו גם בצד האופטימי של 5,200 למרות שהרבעון הראשון עלול להתאפיין בירידות.


ישנם גם סיכונים שיכולים להשפיע לרעה על השוק:

  • מלחמה או משבר גיאופוליטי נוסף או משבר קיים שיתרחב.

  • מיתון כלכלי.

  • התפתחויות טכנולוגיות חדשות שיובילו לירידת מחירי מניות של חברות וותיקות גדולות כמו חברות הרכב.

אם אחד מהסיכונים הללו יתממש, השוק עלול לרדת.


לסיכום, הצפי לשוק המניות האמריקאי ב-2024 הוא חיובי, עם סיכונים מסוימים.


השקעות מוצלחות לכולן/ם ב- 2024!

 

תוכלו להירשם לבלוג זה חינם כאן ולהתחיל לקבל במייל מאמרים הדנים בתחום ההשקעות.

תוכלו גם לעקוב אחרינו בטוויטר כאן, שם אנחנו מפרסמים עדכונים קצרים יותר.

 

שימו לב שבמאמר זה אנחנו משתפים אתכם בתחזיותינו, דעותינו ושיקולינו לצורכי מידע, אך אין זה יעוץ או הכוונה כיצד לפעול ו/או לנהל את השקעותיכם ויתכן ואנו משקיעים בחלק או בכל החברות המוזכרות במאמר. על כל אחד ואחת לבצע את בדיקותיו/ה ולהסיק מסקנות בהתאם להעדפותיו/ה.

 

זכרו, המנוי לתיק הפרמיום, תיק הצמיחה ותיק ה- AI הוא מנוי לשנה. המנוי מתחדש אוטומטית כל שנה. תוכלו לסיים את המנוי שלכם בכל עת דרך הפרופיל שלכם/ן (בחרו מהתפריט "המנוי שלי", בחרו בסוג המינוי ו"ביטול מנוי") באתר זה. אם אתם מקבלים את המאמרים גם בהודעות ווטסאפ, תוכלו גם לשלוח הודעת "בקשה להפסקת מנוי פרמיום או צמיחה" או להפסקת השליחה בווטסאפ בלבד.

93 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page